ある事がきっかけで口が不自由になった若者・小唖巴（ジャッキー・チェン）は、幼いころに殺された父親の敵を討つために少林寺の門弟となった。

 

ある日、寺の裏の洞窟に見知らぬ男が鎖で繋がれているのを発見した小唖は、男に酒を運んで仲良くなり、少林拳の奥義を伝授してもらう。

 

男の名は法愚といい、10年前に少林寺の掟を破ったために閉じ込められていた。
また、少林寺の管長の友人という尼僧からも拳法を習い、小唖はますます力をつけていく。

 

そして小唖は少林寺を出る試験として「木人」という木製のからくり人形と戦いこれを撃破、下山を許される。

 

街へ出た小唖は、青龍白虎派というやくざ者に絡まれていた食堂の一家を義侠心から助け、その最中で少林寺を逃亡した法愚としばし再開する。

 

小唖はかつての恩返しとして少林寺の僧たちから法愚を助けるも、法愚の残酷な本性を目の当たりにして戸惑い、彼と別れるのであった。

 

食堂の一家の元へと戻った小唖は、法愚の居場所を探し回る怪しい男、閔大成と出会う。
成り行きから小唖は彼と拳を交わすが、父の仇と全く同じ拳法によって軽くあしらわられてしまう。

 

自身の修行不足を悟った小唖は少林寺の高僧の元を訪ねる。
一方の少林寺は法愚の襲撃によって壊滅の危機に瀕しており、最後の希望として小唖に秘術を教え込む。

 

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