幼い頃に父を亡くし、母の転勤でデトロイトから北京へと移り住んだアフリカ系アメリカ人の少年ドレは12歳。アメリカの友達と寂しくお別れをする。

 

北京に着いたその日、バイオリンを練習する中国人の14歳の少女メイと出会い、それと同年代の14歳の少年たちやギャングのリーダーの14歳の復讐と怒りにまみれたチョンの反感を買ってしまい、カンフーで痛めつけられる。

 

その日から、少年たちのいじめを受けるようになったドレ。
ある日、遠足が終わって帰ってきたチョンが友達と町の迷惑を起こす。
それを見ていたドレが汚れていた水を見つけてチェンとそこにいた友達にかける。
それにチェンが怒り、チェンのギャングでドレをドレのマンションの前まで追いかけてしまう。
チェンがドレを捕まえた後、チェンに激しく殴られた際、マンションの管理人であるハンが助けてくれ、カンフーで少年たちを追い払う。

 

ドレはカンフーの教えを乞うが、ハンは渋る。
しかし、少年たちの通う「情けは捨てろ」がモットーの道場の師範と話し合いをし、ハンはドレにカンフーを教えることを了承する。

 

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